Disc. 1

01. Song By Moonlight 
02. 늪 (조관우) 
03. 사랑일뿐이야 (김민우) 
04. 너에게로 또다시 (변진섭) 
05. 약속 (김범수) 
06. 모래성 (조관우) 
07. 내게 남은 사랑을 다 드릴께요 (장혜리) 
08. 홀로 된다는 것 (변진섭) 
09. 노을 그리고 나 (이승철) 
10. 겨울 이야기 (조관우) 
11. 이연 (유익종) 
12. 미안해요 고마워요 (변진섭) 
13. 너의 곁으로 (이승철) 
14. 다시 내레고 돌아와 (조관우) 
15. 휴식같은 친구 (김민우) 

Disc. 2 

01. Tears Of Heart 
02. 홀로 된다는 것 (Tammy(태미)) 
03. 이별의 끝은 어디인가요 (세진) 
04. Memory (김범수) 
05. 님은 먼곳에 (조관우) 
06. 사랑일 뿐이야 (김범수) 
07. 약속 (변진섭) 
08. 넌 또 다른 나 (이승철) 
09. 꽃밭에서 (조관우) 
10. 비나리 (변진섭) 
11. 타버린 나무 (M To M(엠투엠)) 
12. 찻집의 고독 (조관우) 
13. 너를 잊겠다는 생각은 (변진섭) 
14. Over The Rainbow 



우리의 발라드 감성패턴을 견인한 작곡자 하광훈의 베스트 앨범! 작사가 박주연과의 콤비로 변진섭, 김민우, 이승철, 강수지, 조관우, 김범수 등등에게 선사한 히트 넘버들 편곡으로 맛을 달리한 앨범! ‘너에게로 또 다시’등